理财顾问公司转让|投资基金管理牌照转让

 转让理财顾问公司-投资基金管理
转让理财顾问公司-投资基金管理
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理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单

来说分为以下几点：

1.对客户进行全面的资金情况测评。

2.分析客户的资金状况。

3.找出资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。


通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投

资方案和资金分配方案。



华夏理财顾问有限公司

成立年限：2017

注册资金：1000万



中理财顾问（北京）有限公司

成立日期：2017年

注册资金：1000万


经营范围：财务顾问;投资咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;技术开发、技术推广、技术转让;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。


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